Інтеграція для дропшиперівПеревіряйте передплату клієнта
за випискою, а не за скриншотом
Рухи за вашим рахунком надходять прямо в кабінет. Ви бачите реальне надходження, прив'язуєте його до замовлення і спокійно відправляєте посилку.
Спробувати безкоштовноІнтеграція з ПриватБанкомЛише читання виписки · Прив'язка платежу до замовлення · Кілька рахунків
Доступ до виписки — і нічого більше
Застосунок Монобанк сам показує обсяг запитуваних прав перед підтвердженням: ПІБ і виписка, зокрема за рахунком ФОП.
Платіж і замовлення перестають бути різними всесвітами
У деталях платежу вкажіть замовлення за ID, ПІБ або номером ТТН — система підкаже відповідні й збереже зв'язок. У картці замовлення з'явиться блок із цим надходженням.
Є й автоматична прив'язка: за ПІБ або точніше — за ПІБ і сумою, яка звіряється з полем «Передплата».
Клієнт надіслав двома переказами — не проблема
До одного замовлення можна вручну прив'язати кілька платежів, зокрема тих, що надійшли на різні рахунки та з різних банків. Усі вони видно в картці замовлення.
Кілька рахунків
Окремі рахунки під різні напрями — у виписці за кожним свій фільтр.
Спільна таблиця з ПриватБанком
Виписки обох банків живуть в одному розділі з фільтрами за типом платежу та за банком.
Вхідні та вихідні
У виписку потрапляють лише потрібні рухи: надходження, списання або обидва типи.
Пошук за відправником
Знайдіть потрібний платіж за іменем клієнта — не гортаючи всю виписку.
Права менеджерів
Доступ до розділу банківської виписки видається співробітнику окремо — або не видається взагалі.
Старт з історією
Одразу після підключення підтягуються операції за останні дні.
Система імпортує рухи цілком, включно з особистими. Для спільного рахунку є імпорт лише вхідних платежів, а краще — окремий рахунок під роботу.
Як підключити
Відкрийте інтеграцію
У розділі інтеграцій кабінету оберіть Монобанк і натисніть авторизацію.
Відскануйте QR-код
У застосунку Монобанк: «Ще» → «Сканер QR-коду». З телефона можна перейти за посиланням під кодом.
Налаштуйте імпорт
Назва рахунку, типи платежів і режим прив'язки — і за кілька хвилин виписка з'явиться в кабінеті.
Інструкція з інтеграції з Монобанком
Авторизація за QR-кодом, налаштування імпорту, автоматична та ручна прив'язка платежів — зі скриншотами.
Часті питання про CRM для дропшиперів з Монобанком
Чи отримує CRM доступ до моїх грошей?
Ні. Інтеграція запитує лише ПІБ і виписку за рахунком, включно з рахунком ФОП. Надсилати перекази чи виконувати інші дії від вашого імені система не може — застосунок Монобанк показує обсяг прав перед підтвердженням.
Як підключити Монобанк до кабінету?
У розділі інтеграцій оберіть Монобанк і натисніть авторизацію. З'явиться QR-код: відскануйте його в застосунку банку через «Ще» → «Сканер QR-коду». З телефона можна перейти за посиланням під кодом. Після підтвердження поверніться в кабінет і завершіть налаштування.
Як пов'язати платіж із замовленням?
У банківській виписці відкрийте деталі потрібного платежу та в полі прив'язки вкажіть ID замовлення, ПІБ або номер ТТН — система запропонує відповідні варіанти й збереже зв'язок. Є й автоматична прив'язка: за ПІБ або за ПІБ і сумою, яка звіряється з полем «Передплата».
Що робити, якщо клієнт заплатив частинами?
Прив'яжіть платежі вручну: до одного замовлення можна пов'язати кілька надходжень, зокрема з різних рахунків і з різних банків. Усі вони будуть видні в картці замовлення.
Чи потраплять у виписку мої особисті платежі?
Система імпортує всі рухи обраного рахунку. Щоб цього уникнути, позначте імпорт лише вхідних платежів або підключіть окремий рахунок для роботи.
Чи можна приховати виписку від менеджера?
Так. Доступ до розділу банківської виписки — окреме право співробітника: без нього менеджер не побачить платежі.
Відправляйте посилку, коли гроші справді надійшли
Виписка Монобанку в кабінеті, платіж пов'язаний із замовленням — і жодних сумнівів у надісланих скриншотах.
Почати безкоштовно