Інтеграція для дропшиперівВиписка ПриватБанку —
прямо у вашому кабінеті
Підключіть модуль «Автоклієнт» у Приват24 для бізнесу — і надходження від клієнтів приходитимуть у CRM, де їх можна пов'язати з конкретним замовленням.
Спробувати безкоштовноІнтеграція з МонобанкомМодуль «Автоклієнт» · Прив'язка платежу до замовлення · Кілька рахунків
Через модуль «Автоклієнт» у Приват24 для бізнесу
Токен видає сам банк — CRM лише використовує його для читання виписки. Усе робиться в браузері або в мобільному застосунку Приват24.
Від повністю ручного режиму до автоматичного
Режим обирається в налаштуваннях інтеграції та змінюється будь-коли.
До одного замовлення можна вручну прив'язати кілька платежів, зокрема тих, що надійшли на різні рахунки та з різних банків.
У блоці банківських платежів замовлення відображаються всі прив'язані надходження — із сумами та датами.
Усі надходження — в одному списку
Виписки ПриватБанку та Монобанку потрапляють у спільний розділ із фільтрами за типом платежу, за банком і за назвою рахунку. Пошук знаходить платіж за іменем відправника.
Рахунків може бути кілька — наприклад, окремо надходження й окремо витрати.
Кілька рахунків
Додаткові рахунки з власними назвами — у виписці за ними з'являється фільтр.
Вхідні та вихідні
У виписку потрапляють лише потрібні рухи: надходження, списання або обидва типи.
Прив'язка за ID, ПІБ або ТТН
Платіж пов'язується із замовленням за будь-якою з цих ознак — система сама підказує відповідні замовлення.
Пошук за відправником
Потрібний платіж знаходиться за іменем клієнта, без гортання всієї виписки.
Права менеджерів
Доступ до розділу банківської виписки видається співробітнику окремим правом.
Старт з історією
Одразу після підключення підтягуються операції за останні дні.
Інструкція з інтеграції з ПриватБанком
Підключення модуля «Автоклієнт», отримання токена, налаштування імпорту та робота з банківською випискою — зі скриншотами.
Часті питання про CRM для дропшиперів з ПриватБанком
Що потрібно, щоб підключити ПриватБанк?
Рахунок ФОП або юридичної особи та підключений модуль «Автоклієнт» у Приват24 для бізнесу. У ньому додається додаток API, після чого банк видає токен — його вставляють у кабінеті в розділі інтеграцій.
Чи доступна ця інтеграція дропшиперу?
Так, банківською випискою користуються і у версії для постачальників, і у версії для дропшиперів — а також наймані співробітники, у яких є доступ до відповідного розділу.
Як пов'язати платіж із замовленням?
У банківській виписці відкрийте деталі платежу та вкажіть замовлення за ID, ПІБ або номером ТТН — система запропонує відповідні варіанти й збереже зв'язок. Є й автоматична прив'язка: за ПІБ або за ПІБ і сумою.
Що робити, якщо клієнт оплатив частинами?
Прив'яжіть платежі вручну: до одного замовлення можна пов'язати кілька надходжень, зокрема з різних рахунків і з різних банків. Усі вони видно в блоці банківських платежів замовлення.
Чи видно виписки ПриватБанку та Монобанку разом?
Так, обидва банки потрапляють у спільний розділ «Банківська виписка» з фільтрами за типом платежу, за банком і за назвою рахунку.
Нехай оплати видно одразу
Виписка ПриватБанку в кабінеті, платіж пов'язаний із замовленням — і можна спокійно відправляти посилку.
Почати безкоштовно