Інтеграція з банкомCRM з інтеграцією
Monobank
Банківська виписка надходить прямо в CRM: менеджер бачить надходження в таблиці та підтверджує оплату, не запитуючи скриншот у клієнта й виписку в керівника.
Спробувати 14 днів безкоштовноІнтеграція з ПриватБанкомЛише читання виписки · Автоприв'язка до замовлення · Сповіщення в Telegram
Доступ до виписки — і нічого більше
Застосунок Монобанк сам показує обсяг запитуваних прав перед підтвердженням.
Перевірка оплати без скріншотів
Що змінюється, коли виписка Monobank надходить у CRM
- Клієнт надсилає скріншот переказу, менеджер шукає його в застосунку банку
- Керівник підтверджує кожну оплату особисто — менеджерів до рахунку не пускають
- Платіж без коментаря чекає, поки його зіставлять із замовленням
- Оплата частинами з різних карток зводиться в блокноті
- Надходження видно в CRM списком, з ПІБ, сумою та часом
- Менеджер бачить виписку без доступу до грошей і застосунку банку
- Платіж прив'язується до замовлення автоматично за ПІБ і сумою або вручну за ID і ТТН
- До одного замовлення прив'язується кілька платежів, зокрема з різних банків
Статус оплати прив'язаному замовленню виставляється автоматично — менеджеру не потрібно перевіряти платежі.
Клієнт заплатив двома переказами з різних карток
Автоматика пов'язує із замовленням один платіж, а вручну до одного замовлення можна прив'язати кілька — навіть із різних банків.
Вручну платіж пов'язується із замовленням за ID, ПІБ або номером ТТН — система підказує відповідні замовлення та зберігає зв'язок сама.
Кілька рахунків
Рахунки різних людей або окремі рахунки під різні напрями — у виписці за кожним свій фільтр.
Спільна таблиця з ПриватБанком і WayForPay
Виписки обох банків і платежі WayForPay живуть в одному розділі з фільтрами за типом платежу та за банком.
Сповіщення в Telegram
Нові надходження приходять у Telegram-бот — оплату видно, навіть коли CRM не відкрита.
Права менеджерів
Доступ до розділу «Банківська виписка» видається окремо: без нього співробітник не побачить платежі й не отримає сповіщень.
Пошук і фільтри
Потрібний платіж знаходиться за іменем відправника, а список фільтрується за типом операції та за рахунком.
Старт з історією
Одразу після підключення підтягуються операції за останні дні — не потрібно чекати першого нового платежу.
Як підключити
Відкрийте інтеграцію
Інтеграції → Монобанк → «Авторизуватися через Монобанк».
Відскануйте QR-код
У застосунку Монобанк: «Ще» → «Сканер QR-коду». З телефона можна перейти за посиланням під кодом.
Підтвердіть доступ
Застосунок покаже запит на ПІБ і виписку — натисніть «Підтвердити» та поверніться в CRM.
Налаштуйте імпорт
Назва рахунку, типи платежів і режим прив'язки — і за кілька хвилин виписка з'явиться в CRM.
Інструкція з інтеграції з Монобанком
Авторизація за QR-кодом, налаштування імпорту, автоматична та ручна прив'язка платежів — зі скриншотами.
Що ще вміє CRM
Складський облік, замовлення та ТТН, чати з клієнтами, штрихкоди, статистика та інтеграції — в одній системі
Часті питання про CRM з Монобанком
Чи отримує CRM доступ до моїх грошей?
Ні. Інтеграція запитує лише ПІБ і виписку за рахунком, включно з випискою ФОП. Надсилати перекази, змінювати реквізити чи виконувати інші дії від вашого імені система не може — застосунок Монобанк сам показує обсяг прав перед підтвердженням.
Як підключити Монобанк до CRM?
У розділі «Інтеграції» оберіть Монобанк і натисніть «Авторизуватися через Монобанк». З'явиться QR-код: відскануйте його в застосунку банку через «Ще» → «Сканер QR-коду». З телефона можна перейти за посиланням під кодом. Після підтвердження поверніться в CRM і завершіть налаштування.
Чи може статус оплати виставлятися автоматично?
Так. Увімкніть автоматичну прив'язку платежу до замовлення (за ПІБ або за ПІБ і сумою) та позначте пункт «Автоматично виставляти статус „Оплачено“ для прив'язаного замовлення» — тоді менеджеру не потрібно перевіряти оплати вручну.
Що робити, якщо клієнт заплатив частинами?
Прив'яжіть платежі до замовлення вручну: у розділі «Банківська виписка» відкрийте деталі кожного платежу та вкажіть замовлення за ID, ПІБ або номером ТТН. До одного замовлення можна прив'язати кілька платежів, зокрема з різних банків.
Чи потраплять у CRM мої особисті платежі?
Система імпортує всі рухи обраного рахунку — включно з тими, що не стосуються бізнесу. Щоб цього уникнути, позначте імпорт лише вхідних платежів або підключіть окремий рахунок для роботи.
Чи можна приховати виписку від менеджерів?
Так. У правах менеджера зніміть доступ до розділу «Банківська виписка» — співробітник перестане бачити платежі й не отримуватиме сповіщення про них у Telegram-боті.
Підключіть Monobank до CRM
Виписка надходить у CRM сама, платіж пов'язується із замовленням, а статус оплати виставляється автоматично.
Почати безкоштовно