Інтеграція з банкомCRM з інтеграцією
Monobank
Банківська виписка надходить прямо в CRM: менеджер бачить надходження в таблиці та підтверджує оплату сам — без скриншотів від клієнтів і без запитань до керівника.
Спробувати 14 днів безкоштовноІнтеграція з ПриватБанкомЛише читання виписки · Автоприв'язка до замовлення · Сповіщення в Telegram
Доступ до виписки — і нічого більше
Застосунок Монобанк сам показує обсяг запитуваних прав перед підтвердженням.
Три способи пов'язати платіж із замовленням
Чим точніше правило, тим менше ручної роботи — але в кожного режиму свої особливості
Виписка просто надходить у CRM, а менеджер пов'язує платіж із потрібним замовленням сам — за ID, ПІБ або номером ТТН.
Система шукає замовлення, у якого збігається прізвище та ім'я покупця або дропшипера.
Спершу шукається замовлення з потрібними прізвищем та іменем, а потім сума платежу звіряється з полем «Передплата».
Окрема галочка виставляє статус оплати прив'язаному замовленню автоматично. Менеджеру взагалі не потрібно втручатися в перевірку платежів.
Клієнт заплатив двома переказами з різних карток
Автоматика пов'язує із замовленням один платіж, а вручну до одного замовлення можна прив'язати кілька — навіть із різних банків.
Вручну платіж пов'язується із замовленням за ID, ПІБ або номером ТТН — система підказує відповідні замовлення та зберігає зв'язок сама.
Кілька рахунків
Рахунки різних людей або окремі рахунки під різні напрями — у виписці за кожним свій фільтр.
Спільна таблиця з ПриватБанком і WayForPay
Виписки обох банків і платежі WayForPay живуть в одному розділі з фільтрами за типом платежу та за банком.
Сповіщення в Telegram
Нові надходження приходять у Telegram-бот — оплату видно, навіть коли CRM не відкрита.
Права менеджерів
Доступ до розділу «Банківська виписка» видається окремо: без нього співробітник не побачить платежі й не отримає сповіщень.
Пошук і фільтри
Потрібний платіж знаходиться за іменем відправника, а список фільтрується за типом операції та за рахунком.
Старт з історією
Одразу після підключення підтягуються операції за останні дні — не потрібно чекати першого нового платежу.
Система імпортує рухи цілком, включно з тими, що не стосуються бізнесу. Для спільного рахунку є імпорт лише вхідних платежів, а краще — окремий рахунок під роботу.
Як підключити
Відкрийте інтеграцію
Інтеграції → Монобанк → «Авторизуватися через Монобанк».
Відскануйте QR-код
У застосунку Монобанк: «Ще» → «Сканер QR-коду». З телефона можна перейти за посиланням під кодом.
Підтвердіть доступ
Застосунок покаже запит на ПІБ і виписку — натисніть «Підтвердити» та поверніться в CRM.
Налаштуйте імпорт
Назва рахунку, типи платежів і режим прив'язки — і за кілька хвилин виписка з'явиться в CRM.
Інструкція з інтеграції з Монобанком
Авторизація за QR-кодом, налаштування імпорту, автоматична та ручна прив'язка платежів — зі скриншотами.
Часті питання про CRM з Монобанком
Чи отримує CRM доступ до моїх грошей?
Ні. Інтеграція запитує лише ПІБ і виписку за рахунком, включно з випискою ФОП. Надсилати перекази, змінювати реквізити чи виконувати інші дії від вашого імені система не може — застосунок Монобанк сам показує обсяг прав перед підтвердженням.
Як підключити Монобанк до CRM?
У розділі «Інтеграції» оберіть Монобанк і натисніть «Авторизуватися через Монобанк». З'явиться QR-код: відскануйте його в застосунку банку через «Ще» → «Сканер QR-коду». З телефона можна перейти за посиланням під кодом. Після підтвердження поверніться в CRM і завершіть налаштування.
Чи може статус оплати виставлятися автоматично?
Так. Увімкніть автоматичну прив'язку платежу до замовлення (за ПІБ або за ПІБ і сумою) та позначте пункт «Автоматично виставляти статус „Оплачено“ для прив'язаного замовлення» — тоді менеджеру не потрібно перевіряти оплати вручну.
Що робити, якщо клієнт заплатив частинами?
Прив'яжіть платежі до замовлення вручну: у розділі «Банківська виписка» відкрийте деталі кожного платежу та вкажіть замовлення за ID, ПІБ або номером ТТН. До одного замовлення можна прив'язати кілька платежів, зокрема з різних банків.
Чи потраплять у CRM мої особисті платежі?
Система імпортує всі рухи обраного рахунку — включно з тими, що не стосуються бізнесу. Щоб цього уникнути, позначте імпорт лише вхідних платежів або підключіть окремий рахунок для роботи.
Чи можна приховати виписку від менеджерів?
Так. У правах менеджера зніміть доступ до розділу «Банківська виписка» — співробітник перестане бачити платежі й не отримуватиме сповіщення про них у Telegram-боті.
Перестаньте перевіряти оплати за скриншотами
Виписка надходить у CRM сама, платіж пов'язується із замовленням, а статус оплати виставляється автоматично.
Почати безкоштовно