Інтеграція з банкомCRM з інтеграцією
ПриватБанку
Виписка за рахунком ФОП або юрособи надходить у CRM автоматично. Менеджер підтверджує оплату за фактичним надходженням, а не за надісланим скриншотом.
Спробувати 14 днів безкоштовноІнтеграція з МонобанкомМодуль «Автоклієнт» · Прив'язка платежу до замовлення · Кілька рахунків
Як змінюється перевірка оплати
Одна й та сама ситуація: клієнт надіслав передплату й чекає на відправку
Через модуль «Автоклієнт» у Приват24 для бізнесу
Токен видає сам банк — CRM лише використовує його для читання виписки. Усе робиться в браузері або в мобільному застосунку Приват24.
Від повністю ручного режиму до повністю автоматичного
Режим обирається в налаштуваннях інтеграції та змінюється будь-коли.
Окрема галочка виставляє статус оплати прив'язаному замовленню — менеджеру не потрібно нічого підтверджувати.
До одного замовлення можна вручну прив'язати кілька платежів, зокрема тих, що надійшли на різні рахунки та з різних банків.
Усі надходження — в одному списку
Виписки ПриватБанку, Монобанку та платежі WayForPay потрапляють у спільний розділ із фільтрами за типом платежу, за банком і за назвою рахунку. Пошук знаходить платіж за іменем відправника.
Рахунків може бути кілька — під різні напрями бізнесу або щоб відокремити надходження від витрат.
Кілька рахунків
Додаткові рахунки з власними назвами — у виписці за ними з'являється фільтр.
Вхідні та вихідні
У виписку потрапляють лише потрібні рухи: надходження, списання або обидва типи.
Прив'язка за ID, ПІБ або ТТН
Платіж пов'язується із замовленням за будь-якою з цих ознак — система сама підказує відповідні замовлення.
Сповіщення в Telegram
Нові надходження приходять у Telegram-бот — оплату видно, навіть коли CRM не відкрита.
Права менеджерів
Банківську виписку бачить лише той, кому відкрито цей розділ — інші не отримують і сповіщень про платежі.
Платежі в картці замовлення
У блоці банківських платежів замовлення видно всі прив'язані надходження — із сумами та датами.
Інструкція з інтеграції з ПриватБанком
Підключення модуля «Автоклієнт», отримання токена, налаштування імпорту та робота з банківською випискою — зі скриншотами.
Часті питання про CRM з ПриватБанком
Що потрібно, щоб підключити ПриватБанк до CRM?
Рахунок ФОП або юридичної особи та підключений модуль «Автоклієнт» у Приват24 для бізнесу. У ньому додається додаток API, після чого банк видає токен — його вставляють у CRM в розділі «Інтеграції» → «ПриватБанк».
Чи може статус оплати виставлятися без участі менеджера?
Так. Оберіть режим автоматичної прив'язки платежу до замовлення — за ПІБ або за ПІБ і сумою — та позначте пункт автоматичного встановлення статусу «Оплачено» для прив'язаного замовлення.
Чим режим «за ПІБ і сумою» кращий?
Він точніший: система спершу шукає замовлення з потрібними прізвищем та іменем покупця або дропшипера, а потім звіряє суму платежу з полем «Передплата». Режим «за ПІБ» може помилитися, якщо людина вже постійний клієнт.
Чи видно виписки ПриватБанку та Монобанку разом?
Так, обидва банки потрапляють у спільний розділ «Банківська виписка» з фільтрами за типом платежу, за банком і за назвою рахунку, а пошук знаходить платіж за іменем відправника. Туди ж приходять платежі WayForPay.
Чи доступна інтеграція дропшиперам?
Так. Банківською випискою користуються і у версії для постачальників, і у версії для дропшиперів — а також наймані співробітники, у яких є доступ до відповідного розділу.
Нехай оплати підтверджуються самі
Виписка ПриватБанку надходить у CRM, платіж пов'язується із замовленням, а менеджер займається замовленнями, а не листуванням.
Почати безкоштовно