Перейти до змісту

Підключення CRM до AI (MCP)

📷 Скриншот: діалог у Claude — питання «Чого не вистачить на складі наступного тижня?» і відповідь із таблицею товарів, зібрана з даних CRM

MCP (Model Context Protocol) — це відкритий протокол, за яким AI-додатки підключаються до зовнішніх сервісів. CRM МійДроп працює як такий сервіс: після підключення ваш AI-помічник (Claude, ChatGPT або інший клієнт із підтримкою MCP) бачить ваші товари, замовлення та статистику й може відповідати на питання звичайною мовою, а за наявності відповідного дозволу — створювати та змінювати дані.

Це не окремий чат усередині CRM: ви працюєте у своєму звичному AI-додатку, а МійДроп стає одним із його джерел даних.

Що це дає

  • питання про склад і замовлення звичайними словами, без фільтрів і вивантажень

  • прогноз закінчення товарів і рекомендації до закупівлі з урахуванням строку постачання

  • аналітика продажів, повернень і роботи менеджерів у відповідь на запитання

  • створення та редагування товарів, категорій і замовлень (за окремим дозволом)

  • завантаження фотографій товарів пачкою — через посилання на сторінку завантаження

Кому доступно

Це додаткова інтеграція до платного тарифу — її можна докупити в кабінеті разом з іншими інтеграціями (розділ Докупити функції). На безкоштовному (пробному) тарифі вона доступна для тесту.

📷 Скриншот: розділ «Докупити функції» з відміченим пунктом «MCP / AI доступ»

Що потрібно перед підключенням

  • інтеграція AI / MCP на вашому акаунті МійДроп (на пробному тарифі доступна для тесту);

  • AI-додаток із підтримкою власних MCP-конекторів. На безкоштовних планах Claude і ChatGPT такої можливості зазвичай немає — потрібен платний план;

  • адреса конектора з CRM (див. крок 1).

Назви пунктів меню в AI-додатках час від часу змінюються і можуть відрізнятися залежно від плану, регіону та версії застосунку — орієнтуйтесь на слово конектор (connector) у налаштуваннях.

Крок 1. Скопіюйте адресу конектора

Перейдіть у розділ Інтеграції і відкрийте картку AI / MCP. Угорі сторінки вказана адреса конектора — скопіюйте її кнопкою поруч із полем.

Адреса однакова для всіх додатків, її можна вставляти в кілька AI-інструментів одночасно.

📷 Скриншот: розділ Інтеграції з виділеною карткою «AI / MCP»

📷 Скриншот: сторінка «Підключені AI-додатки» — поле з адресою конектора та кнопка копіювання

Крок 2. Додайте конектор у своєму AI

Claude

Підключення робиться у веб-версії claude.ai або в застосунку для комп'ютера. У мобільному застосунку власні конектори не додаються, але після підключення вони працюють і на телефоні — акаунт спільний.

  1. 1. Відкрийте Settings (Налаштування) → Connectors (Конектори).

  2. 2. Натисніть Add custom connector (Додати власний конектор).

  3. 3. У поле адреси (Remote MCP server URL) вставте скопійовану адресу конектора, а в назві вкажіть будь-що зрозуміле — наприклад «МійДроп».

  4. 4. Натисніть Add — Claude відкриє вікно входу в МійДроп.

  5. 5. Увійдіть звичним способом і натисніть Дозволити на екрані підтвердження.

  6. 6. Поверніться в чат: конектор з'явиться у списку доступних інструментів біля поля вводу. Перевірте запитом на кшталт «Які товари скоро закінчаться на складі?».

📷 Скриншот: вікно «Add custom connector» у Claude із вставленою адресою МійДроп

📷 Скриншот: чат Claude — конектор МійДроп у списку інструментів біля поля вводу

ChatGPT

Підключення власних конекторів доступне у веб-версії chatgpt.com та в застосунку для комп'ютера на платних планах.

  1. 1. Відкрийте Settings (Налаштування) → Apps & Connectors (Застосунки та конектори).

  2. 2. Зайдіть у Advanced settings (Розширені налаштування) та увімкніть Developer mode (Режим розробника) — саме він відкриває додавання власних конекторів.

  3. 3. Поверніться до списку конекторів і натисніть Create / Add custom connector.

  4. 4. Вкажіть назву (наприклад «МійДроп»), вставте адресу конектора у поле MCP server URL і залиште тип автентифікації OAuth.

  5. 5. Підтвердьте створення — відкриється вікно входу в МійДроп. Увійдіть і натисніть Дозволити.

  6. 6. У чаті виберіть конектор у меню + біля поля вводу і поставте перше запитання.

📷 Скриншот: увімкнений Developer mode у налаштуваннях ChatGPT

📷 Скриншот: форма створення конектора в ChatGPT із вставленою адресою МійДроп

Інші додатки

Будь-який інший клієнт із підтримкою MCP (наприклад Cursor або інструменти для розробників) підключається так само: додайте адресу конектора як віддалений MCP-сервер із автентифікацією OAuth. У чат-версії Google Gemini підключення власних конекторів наразі не передбачене.

Крок 3. Увійдіть і дозвольте доступ

Вікно входу відкривається самим AI-додатком. Увійдіть у МійДроп звичним способом, після чого з'явиться екран підтвердження: на ньому вказано акаунт CRM, до якого підключаються, назва додатка, перелік дозволів і адреса, на яку вас повернуть. Натисніть Дозволити — і додаток отримає доступ.

Пароль додатку не передається: він отримує окремий токен доступу, який ви можете відкликати будь-коли.

📷 Скриншот: екран підтвердження доступу — акаунт, назва додатка, перелік дозволів і кнопка «Дозволити»

Права доступу

Підключення виконується від імені того, хто увійшов: власника акаунта або менеджера. Права перевіряються при кожному зверненні AI, тому діють ті самі обмеження, що й у кабінеті.

Для менеджера доступ до AI вмикається у його картці (Налаштування → Налаштувати менеджерів) двома окремими прапорцями:

  • AI: читання даних (MCP) — асистент може дивитися дані;

  • AI: зміна даних (MCP) — асистент може створювати та змінювати товари й замовлення.

Якщо менеджеру закриті окремі розділи — наприклад закупівельні ціни або статистика — через AI він їх теж не побачить. Зміни прав діють одразу, без перепідключення.

📷 Скриншот: картка менеджера з прапорцями «AI: читання даних (MCP)» та «AI: зміна даних (MCP)»

Що вміє асистент

Склад і товари: залишки та товари на межі закінчення, прогноз закінчення на потрібний період, рекомендації до закупівлі, товари без руху, пошук і картка товару, створення та редагування товарів, категорії, зміна залишків.

Замовлення: пошук за клієнтом, телефоном, статусом чи періодом, неопрацьовані замовлення, картка замовлення, створення замовлення, зміна даних і статусу, масова зміна статусів і масове видалення.

Аналітика: продажі в розрізі товарів, категорій і менеджерів, аналіз повернень, статистика роботи менеджерів, зведення за виплатами.

Асистент виконує ці дії тими самими правилами, що й кабінет: залишки резервуються, дії із замовленнями потрапляють в історію, а зміни статусів проходять ті самі перевірки.

📷 Скриншот: приклад відповіді асистента з рекомендаціями до закупівлі

Фотографії товарів

Щоб не пересилати фото через чат, асистент може видати посилання на сторінку завантаження. Ви відкриваєте її у браузері, перетягуєте туди файли або цілу теку, після чого просите асистента прикріпити завантажені фото до потрібних товарів.

Також фото можна додати за прямим посиланням на зображення.

📷 Скриншот: сторінка завантаження фото з областю drag-and-drop і списком завантажених файлів

Керування підключеннями

Усі підключені додатки видно на тій самій сторінці — Інтеграції → AI / MCP: назва додатка, обсяг доступу (тільки читання або читання й запис), менеджер, від імені якого виконано підключення, дата підключення та останнього звернення.

Будь-яке підключення можна відключити кнопкою з кошиком — після цього додаток одразу втрачає доступ. Щоб підключити його знову, доведеться пройти вхід і підтвердження ще раз.

📷 Скриншот: таблиця підключених AI-додатків із колонками доступу та датами

Якщо щось пішло не так

У налаштуваннях AI-додатка немає пункту про конектори. Найчастіше це обмеження плану: на безкоштовних планах додавання власних конекторів зазвичай недоступне. У ChatGPT перевірте також, чи увімкнений Developer mode.

Додаток не приймає адресу. Переконайтеся, що адресу скопійовано повністю (зручніше кнопкою копіювання в CRM, а не вручну) і що в неї не потрапив пробіл.

Асистент відповідає, що немає доступу до даних. Перевірте, що інтеграція AI / MCP оплачена на акаунті, а якщо ви підключалися як менеджер — що вам увімкнено прапорець AI: читання даних (MCP).

Асистент бачить дані, але не може нічого змінити. Це очікувано без дозволу AI: зміна даних (MCP) — увімкніть його у картці менеджера.

Асистент не бачить закупівельних цін або статистики. Діють ті самі обмеження розділів, що й у кабінеті: відкрийте потрібні розділи менеджеру, і доступ з'явиться одразу, перепідключення не потрібне.

Підключення перестало працювати. Перевірте, чи не відкликано його у списку на сторінці Інтеграції → AI / MCP, і чи активна підписка. Якщо потрібно — додайте конектор заново.

Приватність

Запити та відповіді обробляє той AI-сервіс, який ви підключили (Anthropic, OpenAI тощо) за його власними умовами. МійДроп передає лише ті дані, які асистент запитує для відповіді, і лише в межах вашого акаунта та виданих прав. Якщо не хочете передавати назовні окремі дані — закрийте відповідні розділи менеджеру, від імені якого виконано підключення.

Безпека

  • додаток не отримує ваш пароль — тільки токен доступу, який видається після вашого підтвердження;

  • доступ на зміну даних видається окремо і за замовчуванням вимкнений;

  • права та обмеження розділів менеджера перевіряються при кожному зверненні;

  • будь-яке підключення відкликається в один клік, дата останнього звернення показує, чи ним ще користуються.

Часті питання

Які додатки можна підключити? Будь-які з підтримкою MCP — наприклад Claude і ChatGPT. Підключення виконується однією адресою конектора.

Чи зможе AI змінити дані без мого відома? Лише якщо ви видали дозвіл на зміну даних. За замовчуванням доступне тільки читання.

Чи бачить асистент дані інших постачальників? Ні. Доступ обмежений вашим акаунтом, як і в кабінеті.

Що робити, якщо додаток більше не потрібен? Відключіть його у списку підключених AI-додатків — токен перестане діяти одразу.